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关注上半年业绩增长超预期环节

  • 作者:终极一瓢
  • 2022-07-10 22:54:46
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  行情回顾截至2022年7月8日,申万电力设备行业上周上涨2.51%,跑赢沪深300指数3.36个百分点,在申万31个行业中排名第3名;申万电力设备板块本月至今上涨1.32%,跑赢沪深300指数2.57个百分点,在申万31个行业中排名第5名;申万电力设备板块年初至今下跌4.12%,跑赢沪深300指数6.23个百分点,在申万31个行业中排名第7名。

  截至2022年7月8日,最近一周申万电力设备行业的6个子板块涨跌不一,其他电源设备Ⅱ板块涨幅最大,为5.35%。其他板块表现如下,电机II板块上涨3.20%,电池板块上涨2.73%,光伏设备板块上涨1.61%,电网设备板块上涨4.20%,风电设备板块下跌0.67%。

  在上周涨幅前十的个股里,金智科技、捷佳伟创和万盛智能三家公司涨幅在申万电力设备板块中排名前三,涨幅分别达61.12%、27.98%和25.28%。在上周跌幅前十的个股里,江苏雷利、日丰股份和蔚蓝锂芯表现较弱,分别跌13.31%、11.58%和8.60%。

  估值方面电力设备板块PE(TTM)为43.44倍;子板块方面,电机Ⅱ板块PE(TTM)为37.54倍,其他电源设备Ⅱ板块PE(TTM)为30.27倍,光伏设备板块PE(TTM)为48.30倍,风电设备板块PE(TTM)为26.28倍,电池板块PE(TTM)为58.82倍,电网设备板块PE(TTM)为27.10倍。

  电力设备行业周观点根据近日国家能源局召开的6月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会,今年上半年在疫情影响和供应链价格扰动的背景下,可再生能源仍保持持续平稳快速增长趋势。2022年1-5月,全国可再生能源新增装机4349万千瓦,占全国新增发电装机的82.1%;全国可再生能源发电量突破1万亿千瓦时、达1.06万亿千瓦时,同比增长16.8%;全国可再生能源发电在建项目超2亿千瓦,充足的项目储备将支撑未来可再生能源发电量进一步增长。目前,国内第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地进展顺利,开工建设超九成,第二批基地项目建设也已经启动,预计下半年新能源项目开发建设过程中源网的同步建设将得到加强。光伏方面,当前硅料价格仍处于涨价趋势,预计国内7月硅料产量环比下降5%左右,短期内硅料仍将处于供应短缺的局面。近期公司业绩预告陆续披露,硅料龙头上半年业绩增长显著。建议关注通大全能源(688303)、太阳能(000591)和文山电力(600995)和福斯特(603806)。

  风险提示硅料新增供应量不及预期导致光伏产业链价格继续上涨风险;组件厂商大幅下调开工率风险;国内全社会用电需求增长不及预期风险。


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