刘弯弯
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答:*ST大集的概念股是:新三板精选层详情>>
答:*ST大集的注册资金是:59.82亿元详情>>
答:以公司总股本600782.8231万股为详情>>
答:*ST大集公司 2021-03-31 财务报详情>>
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今天航空行业大幅下挫2.96%,*ST炼石盘中触及跌停
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刘弯弯
预计供销大集重整10转增17股、注销22亿股,小股东自留,重整后总股本不超过14
从供销大集互动回复有战投报名和与多家洽谈情况,估计至少有一家国企央企和一家头部民企报名大集战投。
关于债权债务清偿,破产重整公司由于清偿率都不可能100%,所以需要重整和高级法院裁定,供销大集也是这样。
一是供销大集上市公司欠银行和其他债权人的债务,清偿率肯定不会100%。就连海航基础都在公告里明确表示银行要豁免减免部分债务。大集自己的这些债务,必定有一部分豁免和减免,一部分展期。
二是海航集团作为供销大集大股东,欠供销大集的总计239亿元侵占款本质上也不会达到清偿率100%。可能会在折算股价上做章,比如按照大集年报的每股净资产4.23元甚至更高价格(比如5元)进行折算,这样只需转增不超过50亿股。
大股东二股东共持有约40亿股,10转增12股左右即可。
三是业绩承诺的补偿股份(2019年以前的),以前2021.2.9重整补充公告中已经说明了,共通过大二股东转增股份补偿22亿股予以注销,小股东自留,这个转增也就是10转增5股左右即可。至于2020年业绩补偿,公告说要9月30日前、重整后再考虑。
四是大集差异化转增股份大股东回填上市公司的股份,必定要转给战投和债权人。转让给银行和其他债权人的股份,参考其他重整成功案例,本质上是考虑清偿率小于100%,估计转让价格很可能要高于现有股价和每股净资产(比如债权折算股票价格5元)。
五是战投主要不是来还债的,而是要注入大集上市公司资金和优质资产,确保上市公司持续健康发展。战投的转让价格估计在法院受理日1.86元左右甚至更低,战投是转增除权的股份,不享有转增股份前的含权。要给战投留有升值空间,否则人家不来。
这些是根据持续跟踪供销大集重整的分析预判,供参考。
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