国企混改再爆重大利好 弱市中锁定两条投资路线

巨丰今日策略

巨丰投顾认为目前A股政策底、资金底均已出现，情绪面也因周一报复性反弹得到支撑，底部共振后有望展开中级反弹行情。近期美股持续走强，纳斯达克指数和标普500指数连创新高。内外部环境向好，但市场量能不足，震荡筑底仍是最好的选择。科技股近期是市场反弹的领头羊，5G概念昨日冲高回落，今日继续回调，软件股尝试接力5G，但号召力明显不足，市场反弹前景淡。建议关注流动性充沛的小市值超跌股；中线则重跟踪基建、科技、国企改革主题，仓位不宜过重。

国际市场

美东时间周三，欧股涨跌互现，美股全线收涨。纳指涨近1%，携手标普连续四日同创收盘新高。科技股劲升，亚马逊股价涨逾3%，市值突破9700亿美元。美国二季度GDP修正值4.2%，录得近四年最佳表现。EIA油库存意外大降，布油创七周收盘新高。阿根廷比索大跌7%，英镑兑美元大涨1.2%，突破1.30关口。

新闻速递

1、银保监会将进一步完善差别化房地产信贷政策 ,坚决遏制房地产泡沫化。对关系国计民生的在建项目加强资金保障，防止形成&34;半拉子&34;工程。

2、个税法实施条例有望在年底前出台。新个税法拟于2019年1月1日全面实行。

3、29日，国资委召开创新体制机制、增强企业活力媒体通气会，国资委表示，前两批混改试企业持续推进实施方案落地，近期中航工业、中国黄金、中粮集团所属试企业分别完成引入战略投资者、股份制改制、重组上市工作。第三批试企业混改实施方案也陆续获批。据悉，国有资本运营公司共发起设立6只基金，总规模近9000亿元。

4、多家外资机构获QDLP新额度。

5、互金协会今日下发《P2P网络借贷会员机构自自纠问题清单》。

6、上海启动P2P网贷机构合规检工作，围绕是否设立资金池等10项内容。

公告一览

1、【兴业矿业(000426)、股吧】（000426）：首次回购公司1000万股

2、【好当家(600467)、股吧】（600467）：控股股东拟不超6000万元增持股份

3、【同和药业(300636)、股吧】（300636）：实控人拟逾2000万元增持股份

4、京新药业（002020）：注射用头孢美唑钠获药品注册批件

5、日海智能（002313）：控股子公司与咕咚体育战略合作

6、常青股份（603768）：近11亿元投资五个汽车零部件项目

7、三维工程（002469）：签约2.3亿元项目 金额占去年营收30%

8、昆仑万维（300418）：旗下全球最大同性社交网络公司拟境外上市

9、大恒科技（600288）：控股孙公司中标1.7亿元项目

10、光线传媒（300251）：上半年净利润21.1亿元 同比增长426.05%

热掘金

网络电子身份标识（eID）载入手机试开启 概念股受关注

华为联合公安部第三研究所宣布启动由&34;公安部公民网络身份识别系统&34;签发的网络电子身份标识（eID）载入手机的试，未来，消费者使用一部带有HuaweiPay功能的华为或荣耀手机可完成线上身份认证、线下办理酒店入住等场景的应用。

机构分析，受益于信息安全上升为国家战略，证件电子化已经是一种行业趋势。咨询机构预测，到2018年，127个国家的eID总年发行量将达到7亿4000万份，全球持有eID人口将达35亿。eID在电子政务、网络交易、第三方支付、社交网站、公共服务以及其他多方面的广泛应用，产业链市场规模估计将达数十亿甚至未来可能上百亿。

相关标的：

天喻信息（300205）参与eID（以密码技术为基础、以智能安全芯片为载体、由&34;公安部公民网络身份识别系统&34;签发给公民的网络电子身份标识）相关产品的开发，并已向银行提供加载eID应用的金融IC卡。

美亚柏科（300188）子公司拥有基于eID开发和运营独立的第三方网络身份认证平台。

恒宝股份（002104）已有相关产品通过公安部eID产品认证。

100G硅光收发芯片正式投产使用 市场前景广阔

由国家信息光电子创新中心、光迅科技公司、光纤通信技术和网络国家重实验室、中国信息通信科技集团联合研制成功的&34;100G硅光收发芯片&34;目前正式投产使用。实现100G/200G全集成硅基相干光收发集成芯片和器件的量产，并通过了用户现网测试，性能稳定可靠，为80公里以上跨距的100G/200G相干光通信设备提供超小型、高性能、通用化的解决方案。

分析认为，此次100G硅光芯片的产业化，将有利于国内企业抢占通信器件高端市场，对于通信产品自主可控也具有重要意义，结合未来几年千亿级别的通讯网络投资，市场前景广阔。

相关标的：

光迅科技（002281）在硅光子芯片领域处于国内领先地位，亦为此次联合研制&34;100G硅光收发芯片&34;的四单位之一。

博创科技（300548）全资子公司上海圭博负责承担上海&34;硅光子市级重大专项&34;项目。公司是国内目前规模最大的PLC光分路器、DWDM产品生产商之一。

个股关注

中环装备（300140）

公司通过并购扩大自身优势。2016年，收购中节能六合天融环保科技有限公司，公司调整了主业，业务包括大气污染减排、电工专用装备、节能环保装备、环境能效监控与大数据服务等。重组后，公司业务范围和规模、经营业绩均有较大提升。2017年，实现营收19亿元，同比增长13.31%，实现净利润7598万元。

科大国创（300520）

科大国创披露重大资产重组预案，公司拟以6.91亿元的对价收购安徽贵博新能科技有限公司100%股权，同时募集不超过1.95亿元配套资金。标的公司专业从事新能源汽车电池管理系统（BMS）技术及相关产品的研发、生产和销售，科大国创将借此切入新能源汽车领域。

今日交易提示

新股申购

雅运股份：发行市盈率15.83倍，申购代码732790，申购价格 10.98元，单一帐户申购上限1.3万股，申购数量1000股整数倍。

停牌

皖能电力 （000543）、*ST南风 （000737）。

复牌

楚江新材 （002171） 、维信诺 （002387）、华灿光电（ 300323）、棕榈股份（ 002431）、海兰信 （300065）、超频三 （300647）、冠福股份 （002102）。

来源：巨丰投顾

作者：张旭 执业证书：A0680617100004

免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担。