资本圈 | 碧桂园调整卖出涨期权协定价 金科为76.34亿贷款提供担保

因派付末期股息碧桂园调整涨期权协定价至17.37港元

　　6月3日，碧桂园控股有限公司公告宣布，调整卖出涨期权的协定价至17.37港元每份(最初为每份卖出涨期权17.908港元)，卖出涨期权的总数(即622,218,718份卖出涨期权)已调整为641,422,390份。

　　碧桂园表示，公司在2019年5月16日举行的股东周年大会上，股东批准派付截至2018年12月31日止年度的末期股息每股股份人民币30.32分)。

　　末期股息预期将于2019年7月10日或前后，派付予于2019年5月24日名列股东名册的股东。

　　因此，根据卖出涨期权的条款及条件所规定的调整条，由于末期股息的派付导致作出上述调整。

　　另据了解，5月24日，碧桂园表示，2018年末期股息将以人民币计值并以港币派付，末期股息将为每股34.49港仙，预计末期股息单将于7月10日前后发送给合资格股东。

金科为19家参股公司不超过76.34亿元贷款提供担保

　　6月3日，金科地产集团股份有限公司公告称，为19家参股公司不超过76.34亿元的贷款提供担保。

　　截止2019年4月末，【金科股份(000656)、股吧】对参股公司提供的担保余额为116.1亿元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为735.1亿元，合计担保余额为851.2亿元，占公司最近一期经审计净资产的367.21%，占总资产的36.90%。

　　金科股份提示，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的子公司担保的金额超过公司最近一期净资产50%，以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

【中天金融(000540)、股吧】已累计回购1377万股共支付金额约5830万元

　　6月3日，中天金融集团股份有限公司发布公司回购股份的进展公告。

　　截至公告日，中天金融已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量13,771,572股，占公司总股本的0.20%，共支付金额约5830万元(含交易费用)。

　　据观地产新媒体了解，根据回购方案，中天金融拟使用自有资金、金融机构借款及其他筹资方式以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

　　回购股份不超过560,420,373股，不低于350,262,735股，回购股份的价格不超过7.54元/股，回购股份的资金总额不超过42.25亿元。

【香江控股(600162)、股吧】回复上交所问询：负债已较去年末大幅降低

　　6月3日，深圳香江控股股份有限公司公告回复了上交所关于2018年年报的问询函。

　　问询函中，上交所就上市公司以25.02亿元收购控股股东南方香江的天津三项目，收购溢价率达6202.44%，并设置4年交易业绩承诺，要求香江控股回复项目的业绩表现等情况。

　　香江控股表示，为实现业绩承诺，天津项目自2018年以来进行了一系列积极的举措。截至2019年5月25日，天津项目库存累计去化率42%(以签署认购合同为准)。其中，2019年1月1日-5月25日实现新增销售8.59万平方米，销售状况不断改善。目前天津项目可售面积17.67万平方米。

　　香江控股同时提示，天津三公司由于受市场竞争、房地产行业政策及宏观经济的影响，存在业绩承诺可能无法实现的风险。

　　另外，上交所要求上市公司结合同一控制下合并的58家子公司的经营业绩、定价依据和历史收购价格，说明关联交易的公允性和必要性，是否存在抵押、债务等其他协议安排，是否存在向控股股东输送利益的情况。

　　公告显示，通过资产置换上市公司支付的对价合计为7.1亿元，其中现金支付仅为6638.19万元，其余皆为置入资产的净资产评估价作价。通过以上资产置换，上市公司目前持有商铺面积合计约20.26万平米，可供开发土地计容建筑面积约23.52万平米，收购后累计实现净利润为约3.64亿元。

　　商业类资产并购支付对价合计共46.15亿元，其中支付现金约10.66亿元，其他对价均以发行股份支付(交易对价的股份控股股东至今未减持)。

　　商业类资产并购到上市公司后，收购主体均完成了当时业绩承诺，累计产生的净利润约11.2亿元。

　　同时，公司通过关联交易收购控股股东地产类资产合计支付对价419,965.28万元，其中通过现金收购方式支付274,067.14万元，其他为通过发行股份方式购买。通过收购，获得了已开发未售建筑面积约50万平米，未开发土地计容建筑面积约403万平米。收购后累计实现净利润约27亿元，并且目前持有已开发未售面积合计约104.97万平米、未开发土地计容建筑面积合计约203.63万平米。

　　财务数据方面，上交所称，公司报告期末短期借款和一年内到期的非流动负债余额合计42.43亿元；而货币资金余额仅26.24亿元，且其中2.62亿元处于受限状态，公司资金压力相对较大。

　　对此，香江控股表示，截至2019年4月30日，公司已归还借款18.84亿元，公司借款余额约为63.81亿元(含公司债)，其中短期借款和一年内到期的非流动负债合计约23.98亿元(含7亿元“13香江债”)，比2018年底的数据已大幅降低，4月30日公司资金余额约30亿元，下半年将利用存量资金和销售回款归还银行借款。

　　此外，香江控股2018年新增合计29.35亿元的长期借款和应付债券，当期利息费用为3.39亿元，占年度归母净利润的66.60%，且公司2018年度资产负债率提升15个百分至75%。

　　回复中，香江控股称，截至2019年4月30日，公司已归还金融机构借款18.84亿元，较2018年底已大幅下降，公司将继续在满足公司正常生产经营所需资金的情况下，归还金融机构借款，主动降低财务成本。

　　其中，2019年一季度销售商品、提供劳务收到的现金17.18亿元，经营活动产生的现金流量净额9.95亿元，公司优质项目销售带来的回笼现金，将进一步降低公司的资产负债率，降低财务风险。