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板块已进入煤硅时刻，转盈-装机-火储持续演绎[烟花

作者：傻是一种美德
2023-02-10 16:25:11
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板块已进入煤硅时刻，转盈-装机-火储持续演绎

[烟花]短期看煤硅煤价继续下降，2月10日秦皇岛5500大卡动力煤价跌至1056元/吨，高点降幅35%，长协比例提升在即，盈利转正确定性增强；硅料价格已经大幅下降，绿电的成长性值得期待。

[礼物]中期看电价市场逐步期待容量电价加速落地，绿电盈利模型将变得清晰。多地持续出台分时电价的调整政策，进一步拉开工商业峰谷价差，电价具象化持续演绎。

火电盈利改善、绿电装机提升、火储价值挖掘将塑造年内电力的三条投资逻辑主线，其中煤硅价格、容量电价等电价体系、风光消纳瓶颈或将穿针引线，重塑板块估值。看好全国性火电龙头华能国际(A+H)、华电国际(A+H)及区域龙头福能股份、上海电力、宝新能源，粤电力；绿电运营商龙源电力(A+H)、三峡能源。

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