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本次医保常规目录调整,恒瑞医药、翰森制药、华东医药

  • 作者:抽烟的鲨鱼
  • 2019-08-27 15:18:16
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本次医保常规目录调整,恒瑞医药、翰森制药、华东医药、丽珠集团、科伦药业、兴齐眼药、双鹭药业、 华润双鹤、【上海医药(601607)股吧】、远大医药均有新品种进入医保目录。
哪些企业受益
个人认为,在不考虑市场规模差异的情况下,公司受益顺序为:独家品种>竞争格局好的仿制药品种>竞争格局差的仿制药品种。影响竞争格局的因素除了持有批的家数,还有通过仿制药一致性评价的家数。兼顾考虑调入和调出品种的影响,目前,确定受益的公司有恒瑞医药、翰森制药,大概率受益的有中国生物制药、 石药集团、立泰、【华东医药(000963)股吧】、双鹭药业、丽珠集团。
恒瑞医药(600276)股吧】:罂粟乙碘油、阿比特龙(谈判调入常规,新增适应症),其中罂粟乙碘油为恒瑞独家品种,受益确定,阿比特龙为公司今年获批新品,仿制药批仅两家持有,竞争格局好,受益确定。
翰森制药:瑞格列奈二甲双胍、硼替佐米(谈判调入常规),其中,瑞格列奈二甲双胍为公司独家品种,受益确定,硼替佐米通过一致性评价的不超过 3 家,竞争格局较好。
中国生物制药:阿比特龙(谈判调入常规,新增适应症)、硼替佐米(谈判调入常规,减少限制)、来那度胺(谈判调入常规,减少限制)、伊马替尼(新增适应症),这四个品种通过仿制药一致性的厂家均不超过 3 家,竞争格局好,受益确定。前列地尔调出,2018 年该品种销售额约 7.6 亿元,预计将受 到部分影响。
石药集团:替格瑞洛、阿比多尔,其中仅 2 家获得仿制药批,竞争格局好,大概率受益,阿比多尔 生产厂家超过 5 家,预计竞争较激烈。
立泰:替格瑞洛,仅 2 家获得仿制药批,竞争格局好,大概率受益。
华东医药:吡格列酮二甲双胍、奥硝唑,其中,吡格列酮二甲双胍仅两家企业有批,竞争格局较好,受益确定;奥硝唑持有批厂家超过 10 家,目前尚未有通过一致性评价。
双鹭药业(002038)股吧】:奥硝唑、来那度胺(谈判调入常规),奥硝唑持有批厂家超过 10 家,目前尚未有通过一 致性评价。来那度胺目前仅 2 家仿制,竞争格局较好。
丽珠集团(000513)股吧】:哌罗匹隆,公司独家品种,受益确定。鼠神经生长因子调出,2018 年该品种销售额约 4.4 亿,预计将受到部分影响。
医药板块,我跟踪了一段时间了,此前白酒调整时,写吃药行情可能就要来,尤其是仿制药创新药和眼科,截止目前,医药板块已经从底部拉起,尤其仿制药、创新药、眼科涨幅巨大,翻了一倍,以上我只是把纳入医保的企业整理出来,是否有机会大家还得自己判断,总之不建议追高。目前多数医药股公司业绩开始好转,随着上市公司中报披露进入高峰期,从中报披露的情况来,医药行业依然不负众望,成为本次中报业绩超预期表现的大赢家。近期,资金介入明显,特别是一些绩优中盘股。不出意外,下半年大概率会继续向好,医药股的估值修复行情并不远。

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