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兴业矿业《2021年二季度给予6.85元谨慎估值评级》

依据上市公司公布的最新一季报数据

每股净资产2.86元，每股公积金1.22元，每股未分配利润0.48元。

合计， 无溢价估值为4.56元 。

一、 乾金达矿业投产，给予50%溢价估值6.85元 。

二、 银漫矿业投产给予100%溢价估值:9.12元。

三、银漫二期投产给予150%溢价估值11.40元。

四、大股东变更给予200%溢价估值13.68元。

截止目前，银漫矿业及二期未能复投产，大股东重整结果预计7月前公布，

因此4-6月份，给予 谨慎持有 估值评级。

若银漫复产，目前股价6.85元，目标价9.12元，上涨空间约30%，调整估值评级为适度买入。

风险提示

截止目前

一、上市公司货币资金9000万元，存货2.53亿元加上应收款， 流动资产合计5.5亿元。

二、短期借款5.4亿元，应付账款5.5亿元，应交税费2.71亿元，其他应付款4.7亿元， 流动资产负债合计18.67亿元。

三、长期借款3.36亿元，应付债券10.91亿元，递延所得税负债4.33亿元。 非流动负债合计 19.65亿元，

若银漫二季度仍不能复产，上市公司资金链将进一步紧张。

敬请注意相关风险，理性投资。

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