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  • 作者:飞舞的梦想
  • 2019-02-18 17:50:24
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无敌兄,我不是说现在出东阿阿胶,我是说在市场情绪乐观时,择机出掉!现在东阿阿胶估值很低,不合适出!东阿阿胶现在出来可不是好建议,既来之则安之,且三五年后再论一下你的DCF测算过程。一起参详一下。
我个人有个建议,在用DCF测算时,截留的现金要打折。阿胶永续经营,理应享受20+的PE估值,未来社会越发展,增长越慢,阿胶类的股票估值会越高。他们会惊讶的发现,2018年阿胶曾经只有14倍估值,回头,现在买入就是在捡黄金。你说的很中肯,阿胶有很多不足,也是这样才能打到极低的估值,好企业人人都盯着,没有分歧,不可能给你机会的。我曾经通过DCF测算过,阿胶的合理估值至少应该是580亿元

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