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排除东阿阿胶的噪音

  • 作者:AA满堂彩
  • 2021-10-06 08:28:37
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现在大家都知道东阿阿胶去表外库存成功了。以高登峰为首的管理层看起来也在做对的事。但是对东阿阿胶的股价还是盘整让很多人失去了心,看着其他板块热闹非凡,东阿阿胶估计让不少投资者备受煎熬。

其实心态还是当平和些,先胜而后战,投困境股,在困境没有走出来之前股价不知道会跌到哪里,按东阿阿胶这些年盘整的价格看,虽然不好受,但是也没有一直下跌,只是一直盘整。目前困境走出来了,反转还是要看,饭是一口一口吃的。

至少未来几年东阿阿胶不会有比18-20更惨的时刻了,之所以不怎么涨,底层逻辑是不少人认为东阿阿胶难以突破20亿净利润的顶,包括主流机构也是如此认为,同时大家认为东阿阿胶想焕发新生必须得看阿胶➕的衍生品。这话虽然没错,但是就这几年还不太现实,投资者们这几年太看重这个也没有太大意义,需要时间。看的还是基品三大块,回到阿胶块,复方阿胶浆,桃花姬上来,东阿阿胶股价其实十多年没涨了,根本原因就是基金不认可频繁提价而丢失份额的做法,养肥了对手,尾大不掉。现在停止了频繁提价,折价去库存。基金们依旧不会有这么快进来的,这个也能理解,就如同当年的白酒一样,百分之80的人的预期都是白酒企业们很难回到12的业绩顶,现在阿胶也一样,相不少基金依旧是要看到阿胶的困境本质上库存周期,现在是打开新的库存增长周期,基金们才会进来。这个底层逻辑的号是什么?就是零售价的稳定加上市占率的提升,黑子们说的吃阿胶的人少了这个就不争吵了,在老年化的社会背景下,吃的人会越来越多。现实生活中不是每个人都会关注阿胶驴皮煮水的,大家是各自忙着各自的事,压根不知道网上在争论驴皮煮水,就算知道,过不久该吃还是吃,饮食文化是会被传染的。所以目前在控价阶段,就看年报时候的零售价和市占率,如果有实现,未来几年东阿市占率继续提升,那就基金们认定以往的困境根本原因还是库存周期罢了,摆脱频繁提价,东阿阿胶将开启新一轮的库存增长周期。至于阿胶➕,年轻化这些未来几年能成,那阿胶确实就是新生。

终究一句话,以往困境根本还是提价过快伤害消费者加速了库存周期到来,现在是开启新一轮的增长周期,边走边看。至于新战略能不能成,让高登峰回答,过去几年东阿阿胶股价盘整折磨,未来几年东阿阿胶的股价依旧会起起伏伏,因为不知道是新周期开启还是烟蒂股,更不知道阿胶➕是否成功焕发新生。将来阿胶就算是十倍大牛股,我相也不会有几个人拿到最后。


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