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个人的一些想法

  • 作者:龙之枫
  • 2020-03-17 08:54:49
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巴菲特也活久见

投资这五年来,我经历了几个完整的牛熊。

A股从牛到熊,美股从牛到熊,港股从熊到牛又到熊。

有位投资家说,在股票市场没经历从牛到熊再到牛完整的经历,投资就不算成熟。

我主要是投资医药,感受更强烈。

2017年的中药注射液再评价,相关上市公司股价腰斩。

2018年仿制药4+7集采,整个化药股价几欲腰斩。

而2020年的疫情战,医药行业反尔比较坚硬。

我想投资就是不断验证的过程,医药股是政策市,所以对政策解读,是非常重要。

如果经济下行,全国经济变缓,那有哪个企业会在逆境中前行?

每当我问自己这个问题时,我给自己的答案总是一样的

慢性疾病用药,抗疫情用药。

而在上面两个前提下,一定要买入更确定情的公司

主营产品不下滑

通过我的观察,除非是某领域重大的创新药,上市后市场占有率大,入国家医保比较快,其他的你有我也有的产品,推广上量周期会很长。

所以目前我国还是以高端仿制药与中药保密产品为主。

中成药真的是太多了,但一定要买入药效确切的相关上市公司。

比较抗病毒的莲花清瘟胶囊,不管你认可还是不认可,莲花即将开在世界名地。

高端仿制药在我来,药物微球,呼吸道吸入用药投资价值很大。

而相关公司健康元又到11元以下,11元以下闭眼买,这是我不变的结论。

于是我昨天也闭眼挂了11,10.88,10.5......

目前低估最多的就是中医药,除了抱团林园的片仔癀(这个产品属性强大),像老字号的同仁堂,也有产品医院占比高的天士力等滞涨。

中医药最头痛的就是保健化,东阿阿胶,广誉远走的是广告的路子,对中医药复兴没有任何意义。

以岭药业是中医药推广的重要企业,其络病学说在国内外都在推广。

这是我比较敬重的地方。

昨夜美股大跌12%,已经到20000了,而个人帐户却止跌了。

我大部分仓位都交给巴菲特。

我希望巴老手上1200亿美元现金能卖到更好的标地。

今天依然是疫情相关股,有人呼吸机,有人口罩,我依然药........


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