【上证聚焦】平高电气中标国网特高压大单、行业迎景气

【上证聚焦】
平高电气中标国网特高压大单、行业迎景气拐
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平高电气（600312）最新公告，在国家电网蒙西-晋中特高压交流工程设备采购中中标，金额31980万元。这是自今年1月份以来，该公司首次发布特高压类设备的中标公告。国网电商平台网站同日还公示了驻马店-武汉、张北-雄安（北京西）等多个特高压工程的勘察设计或施工监理中标候选人。
根据平高电气半年报时的表述，上半年业绩不佳，主要受到了特高压项目缓建等因素影响。随后到了9月份，国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重工程规划建设工作的通知》，加大基础设施领域补短板力度，涉及12条特高压线路，预计今年四季度至明年核准开工。就在上一星期，蒙西-晋中1OOOkV特高压交流工程开工动员大会、青海-河南800千伏特高压直流工程怨ひ鞘较嗉叹傩校核准动态总投资分别为49.55亿元和226亿元。
研究机构认为，陕北-湖北、张北-雄安、雅中-江西等工程也有望在今年底前陆续获得核准，2019至2020年将是特高压设备的交付高峰。除了平高电气以外，生产直流输电系统的许继电气（000400）、生产高压开关和变压器的中国西电（601179）、生产绝缘子的大连电瓷（002606）等企业也有望从中受益。

【产业情报】
可再生能源配额制落地在即、消纳改善利好龙头
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国家能源局15日发布《关于实行可再生能源电力配额制的通知》征求意见稿，各省级行政区域规定应达到的最低可再生能源比重指标为约束性指标，按超过约束性指标10%确定激励性指标。配额考核自明年1月1日起正式进行，2019年度配额指标将于当年第一季度另行发布。有关部门曾在今年3月和9月进行可再生能源电力配额制的意见征询。
国盛证券指出，对比本次2020年指标和上一稿2020年配额指标，在非水可再生能源方面，11个省份的约束性指标低于上一稿配额指标，但是25个省份的激励指标高于上一稿配额指标。奖励机制和激励性指标的设立有望鼓励各省市超额完成消纳目标。 消纳改善后，新能源装机需求提升，风电、光伏制造业龙头也有望收益。
隆基股份（601012）为单晶硅片行业龙头；
金风科技（002202）主营风电设备和运营；
通威股份（600438）最新公告，双流基地3.2GW高效晶硅电池生产项目将于18日正式投产。

工信部将大力支持电炉钢、相关设备商有望受益
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工信部副部长王江平近日带队赴河北省唐山市专题调研钢铁产业结构调整。调研期间，王江平提出，要加大支持力度，促进电炉钢有序发展，要充分认识到钢铁行业在当前环保约束的基础上，未来还可能受到土地、能耗等要素资源的进一步约束。立足当前要重做好三方面工作：一是加快工作进度，确保按期完成今年钢铁去产能任务；二是加强监管，坚决守住防范&34;地条钢&34;死灰复燃的底线；三是严格把关，防止假借搬迁、置换名义违规新增钢铁产能。
业内人士认为，随着国家提高钢铁行业节能减排相关政策要求的进一步落实，尤其是提高现场监督核的力度，转炉炼钢和电炉炼钢间不公平的竞争环境将逐渐改善。电炉炼钢将成为未来发展趋势。上市公司中，涉足废钢破碎生产线设备的华宏科技（002645）、天奇股份（002009）将受益于行业发展。