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【申万宏源计算机20230328下午计算机板块

作者：鸿闽
2023-03-29 08:53:57
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【申万宏源计算机20230328下午计算机板块的后续？要点场景。今天轮动到隐私计算+数据安全】

1）风险偏好的变化？

伴随上周部分公司减持/其它公告/，大家自然关心计算机风险偏好是否变化。如果有，在今年业绩alpha+业绩beta(收入成本错配）+估值beta（aigc/数据要素/创）下，很难明显调整，10%就是稀缺的（比如2015经验）。
总量级别判断，欢迎联系申万策略+宏观。

2）抓“格局型”标的，抓主要矛盾。

甚至一些“主线”的轮动，会让投资者不再通过轮动，而是聚焦。

我们周报指出“格局型”标的，尤其场景

例如🔮金山/石基/广联达/hkws/大华/同花顺/恒生，例如🔮寒武纪/海光/曙光浪潮
（当然，计算机“遍地黄金”提法，和金山深度/恒生深度这种都是有幸更早的拐点发动，例如金山800亿，恒生600亿，大广600亿）。

3）最近按照轮动，关于数据安全/隐私计算，

“aigc=数据要素=创=数据安全”

我们有幸率先上周🔮0316发布隐私计算行业和🔮0322安恒息35页个股深度，12月底启明星辰29页深度，深服类似。一起拥抱数据安全。🔮

4）其他还有一些自下而上的弹性公司，
例如🔮润达（医药等）/英方/虹软/福昕/华为线等

5）计算机任何问题，欢迎联系申万计算机任何一位🎀大科技也是。

【申万宏源计算机】

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