波动仅数十亿，北上动作明显变小，消费板块重获青睐

行业上看，北上资金在食品饮料、计算机行业流入较多，分别流入26.3亿元、21.8亿元。在家用电器、银行行业流出较多，分别流出24.4亿元、23.5亿元

当前北上资金的波动明显降低，本周北上资金合计流出-12.35亿元，其中在周一和周五两天实现净流入，周二至周四三天录得净流出，全周合计净流出12.35亿元。

食品饮料净流入拔得头筹

细分来看，在本周强势的食品板块中，白酒和啤酒最为突出。

国海证券表示，次高端将接替高端成为行业增长新引擎，短时间白酒板块将面临增长转折点，一些高弹性增长标的增速回落，中秋旺季将是重要考验时点，短暂洗牌后行业趋势继续向好，分化之下高端酒基本面稳健，次高端龙头如苏酒、徽酒等增长趋势更好。

申万宏源指出，据渠道反馈，啤酒龙头公司7月销量同比增长提速，一方面说明需求恢复，另一方面与低基数有关；其表示，下半年到明年上半年，预计啤酒将在年底逐步受益成本下降和提价带来的业绩弹性，行业的高端化趋势将提供中长期的增长空间。

大幅增仓中谷物流和锋尚文化

具体到增仓比例来看，本周前三分别为中谷物流、锋尚文化和涪陵榨菜。

中谷物流主营集装箱物流服务，中报显示公司上半年实现净利润15.42亿元，同比增长40.04%；拟10派12元，以此计算合计拟派发现金红利17.03亿元。

安证券指出，公司分红超出预期，同时公司18艘4600TEU集装箱船订单将于今年10月起以每月一艘的速度陆续投运，新船投运将带来公司运力显著提升，2023、2024年具有较高运力弹性。

增仓比例第二的锋尚文化主要经营策划文化演出活动及旅游业务；天风证券指出，公司ToC文旅业务快速推进，同时作为元宇宙标的之一，子公司锋尚互娱探索跨次元线上演出有望成为未来增长动力。

大消费成加仓金额重点

增仓资金来看，本周分别有5只个股获北上资金扫货超5亿，分别为中国中免、伊利股份、五粮液、涪陵榨菜、恒瑞医药，消费板块成重点扫货对象。

近期，柬埔寨海关与税务总署批准并发布了中国免税品集团（柬埔寨）有限公司可以向柬埔寨国民销售免税商品的公告，标志着柬埔寨国人购物政策在柬埔寨国家正式落地试点。

天风证券认为，本次海外政策开放中免为首先受益者，按城市人口测算，估计该政策下柬埔寨市场理论空间为418亿美元，中国中免国内外业务扩张有望带来新增量。

买入金额排名第二的为乳业龙头，申万宏源指出伊利股份2022年将迎来收入和利润的加速改善。收入受益乳制品渗透率的快速提升和自身渠道网络优势，奶粉内生加速增长且收购澳优实现强强联合，冷饮超预期增长，奶酪等新品类发力；成本和格局方面，原奶价格稳中有降，竞争态势趋于缓和，全年看盈利能力提升趋势明确。

申万指出，当前时点公司估值位于五年10%水平，近两年业绩加速增长，且分红率在70%以上，估值性价比极高。

上周获北上和机构同时加仓的是通富微电，周五龙虎榜显示，北上净买入约3500万元，机构净买入约2300万元。

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