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闪闪红星1917
买入-东山精密】今日因市场传闻大跌速评—申万宏源电
买入-东山精密】今日因市场传闻大跌速评—申万宏源电子
2019/11/11:受部分媒体传闻影响，东山半日收跌6.44%。
解读
1）市场传闻的因产品质量问题转单，实质对公司量产并无影响（今年iPhone及时出货，Q3业绩可鉴），且新品Ramp-up在7月份已完成，此报道为老调重弹。
2）Q3单季营收增长3.2%，FPC业务成长弥补LCM业务下滑。Q3单季营收63.9亿元，同比增长3.2%，环比增长16%。其中主要增长来自于FPC业务，PCB业务比重进一步提升，预计盈利贡献比提升至9成。
3）资产整体属性转好，Q3毛利率、净利率创新高。单季毛利率20.1%，环比提升5.6ppts，同比提升3.1ppts；净利率7.6%，亦为近年最高水平。Q3单季归母净利润4.86亿元，同比增长16%；扣非净利润4.23亿元，同比增长31%，展现旺季盈利水平。前三季度经营性现金净额13亿元，现净比高达1.5，盈利质量较高。
2019/2020/2021年归母净利润预测11.2/16.4/21.6亿元，对应2019/2020年PE仅29/20倍，为一线PCB最低估值个股。
相关研究欢迎联系 申万宏源电子团队 骆思远/杨海燕15821402661/梁爽/谈必成
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