【IPO追踪】2019年10月23日

【IPO追踪】向中国际（01871-HK）超购约379.15倍一手中签率1.6％

【财华社讯】内地驾驶培训服务供应商向中国际（01871-HK）公布，该公司接获认可共共28,026份有效申请，认购合共38亿股公开发行股份，相当于公开发售项下初步可行认购的1000万股公开发售股份总数约380.15倍。

鉴于公开发行项目下的非常重大的超额认购，合共4000万股股份已由配售重新分配至公开发行，故公开发行项目下发行股份总数已增加至5000万股股份，占根据股份发行初步补充认购的股份总计（于行使任何超额配股的份额且先前计及根据购股权计划可能授出的任何购股权）的50％。

15,034份申请一手（4000股），中签率1.6％。发散已厘定为为发行股份1.28元，招募介乎1.28至1.42元的下限。股份预计10月24日挂牌。独立保荐人为达国际。

是次集资净额估计为约1.013亿，约58％将用于扩大大型车辆培训场地； 12.7％用于偿还银行贷款； 9.6％用于招聘及培训大型车辆驾驶教练； 9.7％购买新训练车；盈余拨作一般营运资金。

【IPO追踪】春城热力（01853-HK）超购约97.25倍

【财华社讯】内地供热服务提供商吉林省春城热力（01853-HK）公布，合共接获20,850份根据香港公开发行的有效申请，认购合共11.4659亿股香港公开发售股份，相当于香港公开发行初步认可认购的1167万股香港公开发行股份总数约98.25倍。

由于香港公开发行出现非常重大的超额认购，故合共共3501万股国际发行项目下初步认购的发行股份已重新分配至香港公开发行，令香港公开发行股份总数增至4668万股发行股份，占全球发行项目下初步有望认购的发行股份的40％（于行使任何超额配股权分配前）。

10,621份申请一手（2500股），中签率20％。发散厘定为针对H股2.35元，为可能招募涉介乎1.9元至2.5元约中间价。预计10月24日挂牌。中银国际为独家保荐荐人。

集资2.146亿美元，所得资金将用于三年的营运，包括提高供热业务的自动化水平，升级，更换现有一级管网及供热设施，扩展供热服务面积，以及潜在的收购项目。

【IPO追踪】长沙远大住工（02163-HK）周四起招股引中联重科等三家基投

【财华社讯】国内建筑工业化整体解决方案平台长沙远大住宅工业（02163-HK）今起路演，发行上市发行1.22亿股股份，10％于本港公开发售， 90％作国际配售。拟本周四（10月24日）起开始招股，直到10月29日结束。招募介乎9.68取代至12.48替代，集资规模最高15.21亿元。每手300股，入场费约3781.73摧毁。

公司发布日期中国工程机械装备制造企业中联重科（01157-HK），长沙昌投实业投资有限公司和Evergreen Commercia为基石投资者。

公司预计11月6日在联交所主板挂牌，中金公司和中建投担任联席保荐人。

【IPO追踪】盈汇企业再向联交所递交上市申请

【财华社讯】工程承建商盈汇企业控股日前再向联交所交付上市申请，均富融资担任上市保荐人。

公司主要业务包括承接修葺和保养服务，公司于往绩记录期间已完成50总项目，其合约金额总计约为11.78万补偿。今年首个月，对公司有收益贡献的客户数为11位，前5大客户占公司总收益约为87.8％。

截至2019年8月31日止税月，公司录得收益2.25亿美元，年内溢利及全面收益逐步增加约1827.6万重建，逐步毛利率录得18.4％，促使投标成功替代25 ％。

公司拟将此次上市上市资金用于升级施工设备及加强安全措施；用于运营资金及支付大型项目前期费用支出；以及进一步增加人手等。

浙商银行（02016-HK）发行价格每股4.94元人民币

【财华社讯】浙商银行（02016-HK）公布，于2019年10月18日完成向询价对象进行的初步询价后，本行将按发行价格定价4.94元（人民币。下同）发行25.5亿股A股。

浙商银行是次发行不超过25.5亿股A股上市，相当于扩大后股本不逾11.99％，集资过多于126亿元。所得资金将用于充实该行核心一级资本，提高资本充足率，银行将初步询价日期定于本周五（18日）。

鲁大师（03601-HK）全数行使超额配股权额外筹集2370万元

【财华社讯】鲁大师（03601-HK）发表，于2019年10月22日悉数行使，涉及合共900万股股份，占可认购发行股份的15％。该公司自发行超额配发股份预计的额外收益总计净净额约2370百万。联交所上市委员会已批准超额配发股份上市及买卖。预期超额配发股份即将于2019年10月30日上午九时正开始在联交所主板上市及买卖。

【IPO追踪】沙地阿美传寻求基础投资者而重组IPO

【财华社讯】路透报道，沙地阿拉伯国营石油巨擘沙地阿美（Saudi Aramco）首次首次公开招股（IPO）时间，因为财务顾问希望有更多时间，寻求基础投资者进入股沙地阿美。

沙地阿美定上周签定承销协议件，正式启动上市前巡回推介，10月20日在沙地证券市场发行1％至2％股份，并挂牌买卖。不过，承销工作突然被叫停。有报道指，沙地阿美可能可能到12月上市。

路透引述中东机构投资者称重，沙地阿美初步接触潜在投资者时，被问及在该公司石油设施于9月遇袭后，其上市预期应否有变时，引起有不知所措。

最终，主理沙地阿美上市工作的委员会，上周三向王储穆罕默德（Mohammed bin Salman）可以重新考虑上市流程，并且王储接纳。消息人士指出，沙地阿美预备在10月底公布的第三季业绩，希望提振投资者的入股意欲。

同时，参与上市公司的财务顾问则向潜在投资者推介，成为他们成为基础投资者。据悉，沙地著名富豪与大型主权投资公司包括阿布扎比投资局，新加坡淡马锡等成为基础投资者潜在对象。

消息人士指出，沙地阿美希望首批发售股份之中，至少四成是由基础投资者认购，以显示上市受市场欢迎。

据悉，沙地阿美仍在预测遵循王储期望的2万亿美元预期上市，但市场人士对此不乐观，因为近期油价疲弱。

沙地阿美与沙地王室拒评上述消息。

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