12月12日早盘分享边打边撤

1、大盘八连阳了，现在是一波赚钱行情的后半段，鱼尾多刺，控制节奏、保住利润、边打边撤。

2、【漫步者(002351)、股吧】作为总龙头昨天遭遇减持利空，带趴科技（晶方科技，万润科技是突围补涨），创业板指突破箱体遇阻，目前大盘上下皆有可能。当下应该思考的是，谁能接过突围的枪？大金融？自主可控（东方通）？科创板？要市场今天的选择。
反正不会是传媒。传媒昨天涨停不少，主要是因为慈传媒昨天被机构大买，一字。但是传媒体量不大，无法接棒科技。

3、【立讯精密(002475)、股吧】有报道称，立讯将成为苹果摄像头模组的供应商，这块儿在国内，之前是欧菲光做的多。5G时代，光学是主要的创新，苹果5G新机预计有四个摄像头，所以对摄像头模组的需求大幅增长，立讯得以入局。立讯作为龙头，一直在做各方面的技术储备，研发投入远超同行。
2015年开始，苹果手机销量就不增长了，但直到2017年，大陆苹果产业链企业业绩还在高速增长，立讯甚至2018年还在高速增长。背后的因是，苹果一直在向中国大陆的企业转单，因为大陆确实是成本低、而且响应速度快。而日韩台企业呢，因为适应了低速增长的经济，尤其日本企业，对重资产模式非常抵触，所以是不大愿意扩张的。这一内一外两大因素，导致大陆企业的份额日渐增长。所以明年，苹果产业链超预期概率非常大。

4、【京东方A(000725)、股吧】、TCL集团今年的面板价格已经穿成本了，所以面板价格和股价，也难以进一步下跌。缺就是，确定性没那么高，因为这些年跟手机类似，电视机的换机周期也变长了，其次弹性肯定远远比不上半导体，因为是周期逻辑、而半导体是成长逻辑，远期还有micro LED对技术路线的潜在影响。持仓没什么科技股，但又担心好公司等不到价格，倒是可以京东方A和TCL集团。

5、其他三安光电的射频业务，收入占比很低，是否突破等都有不确定。至于主营业务，LED芯片也是周期行业，这几年有厂家扛不住亏损退出了，所以也有周期向上的可能性。整体可以这么理解，就是三安光电炒作概念不错，周期反转的话，面板概率要大一些，毕竟底部更久了，而且供需两方面都有积极因素。至于长电科技和【华天科技(002185)、股吧】的区别，长电科技的长项是高端封装，会更加受益于5G，这跟它之前的并购有关，华天科技做的就是普通封装。但这行业，也是重资产，所以需求提升，产能利用率提升后，大家盈利都会有大幅改善。