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周一沪深两市集体高开,早盘在上证50和基建概念股带动下,指数震荡上行,临近午盘大金融有所发力,科技股群体在5G概念带动下集体走强。午后5G概念持续发力,板块上演涨停潮,带动市场情绪全面回暖,两市超200只个股涨停,只是两市量能有所萎缩,北向资金单日大幅净流入。
市场和预期一致迎来反弹,只是创指缩量反弹不尽如人意,高位科技股迎来分化,资金调仓换股明显。5G概念受到资金追捧,部分流出科技股资金选择流入基建概念。整体上两市继续维持在万亿成交量以上,市场人气尚在,短期有望继续活跃,但对于高位股群体可以逢高降低仓位。
主板与创指争高,科技股行情前瞻
昨天市场缩量反弹,沪指收涨3.15%,创指收涨3.08%,在节后一轮强反弹后,沪指首次涨幅超越创指,尤其是上证50和基建概念带动的权重大幅反弹行情,也验证了当前行情还没有结束的预期。外围市场在A股开盘时已经企稳,上周五美股和黄金同时暴跌的情况,一度产生流动性危机,这也促使了市场对美联储接下来降息的预期。就全球范围来,恐怕没有国家在防范疫情方面能比得上中国了,国内预期4月份有望平息疫情,但别国疫情还存在不确定性,因此A股市场的投资机会仍然是大于外围市场的,资金更是会选择确定性的投资机会,因此国内市场中线仍然继续好。
我们知道,深成指和创指在科技题材的带动下,节后连续大涨,芯片为首的科技股受到机构资金大幅追捧,消息上也传出各类新发科技基金备受追捧,甚至发出了限购的措施。今天监管再度做出限制,投资股票超过60%的权益类科技基金,将单列审批、限制节奏,资金结构或将大调整。监管层也是明确的清了科技股在芯片的带动下,已经产生了一定的泡沫,决心主动干预,以免年中的时候摔的太狠。限制了新发科技基金的审批,也就意味着高位科技股短期内增量资金受限,类似于芯片、软件等高位个股短期或有调整的行情出现,不过今年高增速的5G板块,如果受到拖累下行,仍然可以关注低吸的机会。
5G与水泥逻辑,新老基建胜负手
国内2月PMI数据出台后,引发市场对于国内基建加码的预期,多省市都推出了重大项目建设清单,总金额超过11万亿。本身基建板块也属于周期类,今年为了弥补一季度受疫情影响GDP下行,基建势必成为重要的筹码。我们可以把基建细分为建筑装饰、建筑材料、建筑装饰等板块,其中近期表现最强的水泥股,在赶工阶段弹性最强,今天龙头海螺水泥更是罕见的触及涨停。水泥股本身是周期股,但又具备一定的成长性,华新水泥、上峰水泥、冀东水泥等,近几年的走势都呈现出长牛趋势,水泥行业或将成为老基建行业的确定性方向。此外一些基建权重,如中国中铁、中国铁建、中国交建等处于较低估值区间,本身也存在补涨需求,有望顺应行情出现一轮强反弹走势。
至于新基建概念,近期一直在和大家提5G基建,其次智能电网、云计算、IDC数据中心等近期也出现共振效应。目前这些板块走的仍是预期性行情,相对于芯片来说,这类科技股成为相对的低估值洼地了。就我和大家近期反复提及的中兴通讯来说,可以把它类比于软件行业的中国软件,芯片行业的闻泰科技,从股价走势来,这只是前期的加速起步阶段,中线还有震荡上行的空间。同时科技类基金在限制发售节奏后,现有机构资金去承接高位科技股的意愿会减小,调仓换至5G板块的资金会成为助推新基建行业的重要力量。
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【上海汇正财经】市场缩量反弹,再谈新老基建胜负手!
周一沪深两市集体高开,早盘在上证50和基建概念股带动下,指数震荡上行,临近午盘大金融有所发力,科技股群体在5G概念带动下集体走强。午后5G概念持续发力,板块上演涨停潮,带动市场情绪全面回暖,两市超200只个股涨停,只是两市量能有所萎缩,北向资金单日大幅净流入。
市场和预期一致迎来反弹,只是创指缩量反弹不尽如人意,高位科技股迎来分化,资金调仓换股明显。5G概念受到资金追捧,部分流出科技股资金选择流入基建概念。整体上两市继续维持在万亿成交量以上,市场人气尚在,短期有望继续活跃,但对于高位股群体可以逢高降低仓位。
主板与创指争高,科技股行情前瞻
昨天市场缩量反弹,沪指收涨3.15%,创指收涨3.08%,在节后一轮强反弹后,沪指首次涨幅超越创指,尤其是上证50和基建概念带动的权重大幅反弹行情,也验证了当前行情还没有结束的预期。外围市场在A股开盘时已经企稳,上周五美股和黄金同时暴跌的情况,一度产生流动性危机,这也促使了市场对美联储接下来降息的预期。就全球范围来,恐怕没有国家在防范疫情方面能比得上中国了,国内预期4月份有望平息疫情,但别国疫情还存在不确定性,因此A股市场的投资机会仍然是大于外围市场的,资金更是会选择确定性的投资机会,因此国内市场中线仍然继续好。
我们知道,深成指和创指在科技题材的带动下,节后连续大涨,芯片为首的科技股受到机构资金大幅追捧,消息上也传出各类新发科技基金备受追捧,甚至发出了限购的措施。今天监管再度做出限制,投资股票超过60%的权益类科技基金,将单列审批、限制节奏,资金结构或将大调整。监管层也是明确的清了科技股在芯片的带动下,已经产生了一定的泡沫,决心主动干预,以免年中的时候摔的太狠。限制了新发科技基金的审批,也就意味着高位科技股短期内增量资金受限,类似于芯片、软件等高位个股短期或有调整的行情出现,不过今年高增速的5G板块,如果受到拖累下行,仍然可以关注低吸的机会。
5G与水泥逻辑,新老基建胜负手
国内2月PMI数据出台后,引发市场对于国内基建加码的预期,多省市都推出了重大项目建设清单,总金额超过11万亿。本身基建板块也属于周期类,今年为了弥补一季度受疫情影响GDP下行,基建势必成为重要的筹码。我们可以把基建细分为建筑装饰、建筑材料、建筑装饰等板块,其中近期表现最强的水泥股,在赶工阶段弹性最强,今天龙头海螺水泥更是罕见的触及涨停。水泥股本身是周期股,但又具备一定的成长性,华新水泥、上峰水泥、冀东水泥等,近几年的走势都呈现出长牛趋势,水泥行业或将成为老基建行业的确定性方向。此外一些基建权重,如中国中铁、中国铁建、中国交建等处于较低估值区间,本身也存在补涨需求,有望顺应行情出现一轮强反弹走势。
至于新基建概念,近期一直在和大家提5G基建,其次智能电网、云计算、IDC数据中心等近期也出现共振效应。目前这些板块走的仍是预期性行情,相对于芯片来说,这类科技股成为相对的低估值洼地了。就我和大家近期反复提及的中兴通讯来说,可以把它类比于软件行业的中国软件,芯片行业的闻泰科技,从股价走势来,这只是前期的加速起步阶段,中线还有震荡上行的空间。同时科技类基金在限制发售节奏后,现有机构资金去承接高位科技股的意愿会减小,调仓换至5G板块的资金会成为助推新基建行业的重要力量。
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