叶宿幽
夫英雄者,胸怀大志,腹有良谋,有包藏宇宙之机,吞吐天地之志者也。
周末发布的二月经济数据创下了08年以来的新低,因此市场具有强烈的放水预期。
这也是今天基建板块大涨的主要因。
而基建的炒作分为两块传统基建和新基建。
传统基建就是俗称的“铁公基”,泛指铁路、公路、地产、水泥、钢铁、建材等等。
而新基建也不是新鲜事物,主要是已科技为主,5G、工业互联网、车联网、大数据、云计算等都属于这个范畴。
如昨晚帮主的汉钟精机、【常山北明(000158)、股吧】、烽火通、中兴通就有新基建的概念属性,今天均冲涨停。
对于传统基建和新基建,都是对冲经济下滑的手段,但是两者的结构周期是不一样的。
传统基建在于补上发展过程中的短板,托底经济保障就业,避免出现不可控风险。新基建是为未来的经济转型奠定基础,带动数字经济、息经济发展,甩开严重依赖融资的包袱。
所以从周期上,新基建的炒作时间应该更长,更容易走出趋势性行情。
至于新基建的细化炒作路径,天风证券在上周的“华夏基金春季线上策略会”上给出了4层楼的定义,帮主认为较符合未来市场走向。
一楼包括5G技术形成的通基础设施和各种终端设备,因为没有通讯基础设施,就没有精准数据。
二楼获取数据端,如物联网、车联网,工业互联网等。
三楼数据处理,如云计算、大数据、AR、VR等。
四楼输出数据,即应用终端的扩展。
简单用一副图概括如下
可以到,5G是整栋楼的基础,也是占比最大的概念题材,同时今年是5G的商用元年,因此更容易被市场率先炒作,这也是今天5G上演涨停朝的因。
新基建的四层楼大家可以记住,这也等同于产业链的发展趋势,未来的业绩增长也必然会反映到金融市场。
接着,再具体聊聊题材
传统基建
前面分析了传统基建是经济托底,新建建是未来转型,而就目前全球风雨飘摇的情况来,这两个都有持续的预期。
传统基建的中军是中国交建、中国铁建,都是千亿大象股,走势具有风向作用。
而传统分支中重关注水泥板块,形态上率先走强。行业龙头是海螺水泥,低价小盘的是青松建化,【四川金顶(600678)、股吧】。
水泥板块今天都是大涨,明天肯定面临分化,追高还是有风险,做分歧低吸更稳妥。
新基建
新基建则先5G板块,昨晚给了三只根正苗红的,中兴通讯、烽火通、【飞荣达(300602)、股吧】,均是大涨。
其余的还可以关注下5G滤波器端的【麦捷科技(300319)、股吧】,5G PCB端的沪电股份,5G光模块端的新易胜。
证券
每天上万亿的成交量,直接利好的是证券行业,因此只要市场热情不减,那证券还会反复活跃。
今天涨停的【华创阳安(600155)、股吧】领先一个身位,另外还有股性活跃的红塔证券,形态企稳的西部证券,也都表现不错。
写在最后
指数大阳,两市普涨,但是成交量却是萎缩的,说明分歧仍然存在,明天将考验市场的承接能力。
而且外围的风险仍没有解除,欧洲股市继续跳水下杀,米国三大股指期货也悉数转跌,所以仓位仍然要控制好,还没有到闭眼梭哈的时候。
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青蒿素概念逆势走强,浙江医药当天主力资金净流入4689.64万元
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叶宿幽
注意,这个金字塔要记住!
夫英雄者,胸怀大志,腹有良谋,有包藏宇宙之机,吞吐天地之志者也。
周末发布的二月经济数据创下了08年以来的新低,因此市场具有强烈的放水预期。
这也是今天基建板块大涨的主要因。
而基建的炒作分为两块传统基建和新基建。
传统基建就是俗称的“铁公基”,泛指铁路、公路、地产、水泥、钢铁、建材等等。
而新基建也不是新鲜事物,主要是已科技为主,5G、工业互联网、车联网、大数据、云计算等都属于这个范畴。
如昨晚帮主的汉钟精机、【常山北明(000158)、股吧】、烽火通、中兴通就有新基建的概念属性,今天均冲涨停。
对于传统基建和新基建,都是对冲经济下滑的手段,但是两者的结构周期是不一样的。
传统基建在于补上发展过程中的短板,托底经济保障就业,避免出现不可控风险。新基建是为未来的经济转型奠定基础,带动数字经济、息经济发展,甩开严重依赖融资的包袱。
所以从周期上,新基建的炒作时间应该更长,更容易走出趋势性行情。
至于新基建的细化炒作路径,天风证券在上周的“华夏基金春季线上策略会”上给出了4层楼的定义,帮主认为较符合未来市场走向。
一楼包括5G技术形成的通基础设施和各种终端设备,因为没有通讯基础设施,就没有精准数据。
二楼获取数据端,如物联网、车联网,工业互联网等。
三楼数据处理,如云计算、大数据、AR、VR等。
四楼输出数据,即应用终端的扩展。
简单用一副图概括如下
可以到,5G是整栋楼的基础,也是占比最大的概念题材,同时今年是5G的商用元年,因此更容易被市场率先炒作,这也是今天5G上演涨停朝的因。
新基建的四层楼大家可以记住,这也等同于产业链的发展趋势,未来的业绩增长也必然会反映到金融市场。
接着,再具体聊聊题材
传统基建
前面分析了传统基建是经济托底,新建建是未来转型,而就目前全球风雨飘摇的情况来,这两个都有持续的预期。
传统基建的中军是中国交建、中国铁建,都是千亿大象股,走势具有风向作用。
而传统分支中重关注水泥板块,形态上率先走强。行业龙头是海螺水泥,低价小盘的是青松建化,【四川金顶(600678)、股吧】。
水泥板块今天都是大涨,明天肯定面临分化,追高还是有风险,做分歧低吸更稳妥。
新基建
新基建则先5G板块,昨晚给了三只根正苗红的,中兴通讯、烽火通、【飞荣达(300602)、股吧】,均是大涨。
其余的还可以关注下5G滤波器端的【麦捷科技(300319)、股吧】,5G PCB端的沪电股份,5G光模块端的新易胜。
证券
每天上万亿的成交量,直接利好的是证券行业,因此只要市场热情不减,那证券还会反复活跃。
今天涨停的【华创阳安(600155)、股吧】领先一个身位,另外还有股性活跃的红塔证券,形态企稳的西部证券,也都表现不错。
写在最后
指数大阳,两市普涨,但是成交量却是萎缩的,说明分歧仍然存在,明天将考验市场的承接能力。
而且外围的风险仍没有解除,欧洲股市继续跳水下杀,米国三大股指期货也悉数转跌,所以仓位仍然要控制好,还没有到闭眼梭哈的时候。
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