今年最大的机会~

今天没有怎么盘，为之后做了一研究。目前这种市场环境，盘是很贵的，因为美股那边存在不确定性，即使盘中出现了恐慌盘，也不能保证第二天可以顺利把利润带走，尤其明天是星期五，很多人会为了规避周末的风险而卖出，所以不如踏踏实实找一找未来的方向。

其实方向前两天都已经写了，今年的主线就是5G下游应用，这个板块会和去年芯片一样，出现很多十倍大牛股。那么今天就具体细分领域做一下梳理。

首先5G应用会带来流量的大爆发，这可以参照韩国，在推出5G应用半年时间内，人均流量实现了三倍的增长。那么流量爆发最直接受益的就是服务器，从服务器又可以衍生出机房、温控、光模块等受益领域，这些共同构成了5G应用的基础设施。相关受益品种，服务器浪潮息、中科曙光；机房IDC宝软件、光环新网；温控英维克、佳力图、依米康；光模块中际旭创、新易盛、【剑桥科技(603083)、股吧】。这一块的特是，与科幻股芯片不同，它是实打实会有业绩出来，参与的也基本上是机构，所以上涨阶段并不会非常疯狂，但是下跌过后沿着均线低吸会很舒服。

应用端机会分为 To B和To C。To B端，这块主要是工业互联网和车联网。5G的特是低延时，它最主要的应用方向就是工业端，因为在娱乐端，零几秒的感觉并不明显，但是在精密制造、自动驾驶等领域，这一延时就会造成不可估量的后果，所以5G，本质是为我国高端制造服务的，To B端的想象力和空间也是最大的，车联网和工业互联网都是万亿的市场规模。车联网相关受益品种最先放量的是路侧停车千方科技、捷顺科技、【万集科技(300552)、股吧】、金溢科技；V2X大唐电、移远通、高新兴、移为通、中科创达、佳都科技。；车载智能锐明技术；高精地图四维图新。工业互联网相关受益品种工业平台能科股份、宝软件、东方国、佳讯飞鸿；设备中兴通讯、东土科技、移远通、浪潮息；息安全深服、中新赛克、星网锐捷、恒为科技。

To C端主要是面对下游消费者，这一块主要以娱乐为主，包括云视频、云游戏等。相比云游戏，云视频这边的商业模式更加成熟一些，其实云视频之前市场是有所反应的，炒作的超高清视频，就属于这个领域。但是仍然是存在预期差的，市场对超高清视频的认知并没有到位。这一块标的会少一些，技术最硬的两个在科创板。主板这边主要是【淳中科技(603516)、股吧】；机顶盒数码科技、创维数字；运营商华数传媒。云游戏目前商用进程会慢一些，目前估值也贵一些，比较好的几个是完美世界、顺网科技、三七互娱。

对以上标的，之后我会做一个估值的表格，如果是中长线持有，尽量选一些便宜的，向下有估值撑着，向上有逻辑有吸引力，风报比相对较高。到时候会放在公众号里，公众号与雪球同名，今天这篇相当于是5G下游的应用标的，以前还写了一篇5G上游元器件和基建类的分析，也在公众号里，需要的可以自取。

最后说一下今天的市场和个人思路。今天市场收了一个十字星，继续持有昨天的判断，目前情绪还未释放完毕。考虑到明天是周五，很多资金会流出规避周末的风险，所以明天大概率会出一根中阴线，如果周末消息面再有发酵，周一恐慌的时候会出第一个买，个人也准备到时候动手。操作方面，昨夜美股冲高回落，A股在经历杀跌后居然高开，这不是把头露出来给别人打吗，无脑止盈了昨天的娱乐仓，周末会精选一下好的标的，空仓等待下周可能会出现的买。