【复盘随笔0518】二轮谈判熬到尾声 准备方向选择

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复盘感悟

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终于熬到第二轮谈判的尾声，先整理下信息：

　　传言很多，正式的就是特朗普会见刘鹤，规格相当高了，总统、副总统、财政部长、商务部长、贸易代表等全员到场。

　　中方表示继续深入沟通，在平等互利基础上妥善处理和解决双方关切的经贸问题。美方则表示双方保持良好合作关系十分重要，应重点在能源、制造业领域加强贸易投资合作，扩大农产品贸易和市场准入，加强知识产权保护合作，为两国人民带来更多实际利益。

　　细节性内容尚未透露，关于那个2000亿美元传言(一揽子方案，削减关税以及增购美国商品等措施)，后来外交部出来辟谣。

　　So...截止到现在都是常规性的信息，第二轮谈判究竟将方向引向何方，等明天谈完之后看看怎么说...后续主要还是看第二轮贸谈判的进展，来定调三轮谈判之间的市场情绪。

　　回到A股盘面上，原油涨价全链条爆发，喝酒吃药炒饭穿衣维持强势，高温用电刺激煤炭板块，其他则在不确定性压力下震荡，大概就是酱紫。

　　关于国际油价上涨目标、持续性和带动产业链的作用，又能聊一大堆(主要是手头没数据终端写不动)，不过当前时点笔者更关心贸易谈判。

　　提一些思路：原油直观上这一轮是地缘政治刺激上涨，但整体上涨过程中，有两个因素不可忽视，一个是美国页岩油的产能增量，一个是全球经济复苏带来的需求提升。也就是说，抛去地缘政治短期因素，油价能否持续上涨，主要还在于需求端发力。油价周期时间太长，A股对标没有相性很好的，可以算是首次涨价联动反应，任意发挥。短期行情延续炒作需要国际油价不出现明显的阴棒回调，震荡和缓升都能够续命炒作。

　　Ps：HKD弱方保证这一线感觉相当的不安，僵尸围城的既视感，国际资本搞事情的突破口之一，欢迎讨论...

全场最佳

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　　原油涨价链条权重股比较多，上证拉出一根中阳，创业板则是调整状态被带红的。k线整体仍然是区间震荡的节奏，能不能再度向上不取决于市场本身因素。

新股开板预警：亚普股份 603013

宏川智慧 002930

　　欢乐海的返场和原油题材的加持，溢价程度已经没法再吹了......

中油工程 600339

　　很罕见机构席位接力能接这么嗨，毕竟已经二连板了，算是原油涨价链条里的龙头。龙虎榜资金结构来看，主推手还是疯狂的短线散资。只要国际油价短期内维持不出现大跌调整，股票市场的情绪就能维持。相比之下，海油工程的机构对垒更常规一些。

如通股份 603036

　　如通此前的股性非常妖艳，目前算是底部超跌反弹叠加了原油涨价。今儿如果从竞价连起来看的话几乎是天地板，导致筹码成本偏低，这是大振幅票必然面临的问题。但考虑到近期短线玩法套路更情绪化，如果下周原油涨价链条炒作延续，不失为一个妖股坯子。

盐津铺子 002847

　　同样是天地板，盐津铺子更可怕一些。虽然炒饭穿衣行情还在继续，但从资金热度来讲，原油涨价链条显然更有吸引力。虽然走妖的票没什么预测的动力，不过盐津铺子不仅筹码成本过低(次日砸跌停的空间都可以忍受)，氛围没有那么热的情况下，短线情绪盘想必没那么好带。

药明康德 603259

　　今儿价格是66.66....作为首家独角兽身份上市的票，开门红为后续打空间的炒作价值是有的，预计最快下周四五能开。路径推演比较匹配的倾向于参考华大基因。

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