mckkao
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色情、反动
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答:2020-07-16详情>>
答:大悦城的概念股是:并购重组、参详情>>
答: 公司系经原中共宝安县委以详情>>
答:大悦城所属板块是 上游行业:房详情>>
答:道明资产管理有限公司-道明中国详情>>
钛白粉概念逆势走强,概念龙头股鲁北化工涨幅9.96%领涨
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农药概念逆势走强,雅本化学今天主力资金净流入2359.28万元
目前海南旅游岛概念上涨1.64%收出上影中阳线
mckkao
逻辑和事实之间,差了上亿的细节不用敬佩我的商业分析
我自己有参与一些生意,我能抓到大量一手息,但是分析过后,对生意结果可能也没啥用,只能证明做好生意比较难,运气成分也很大,市场基本盘扰动也很大
我股票更重持续性,就是这个生意持续被需要,生意能量尽可能的长时间维持。
具体股票,我大多有讨论,但我不建议根据我的判断投资,因为我的判断能力相当有限,我之前买过的很多股票,事后证明,他们创造财富的能力一般。
我自己真正算的上主要持仓的,也没有超过10支
我持有相对多一些的,鄂武商,【大悦城(000031)、股吧】地产
这两个就是做商场的,鄂武商做出了全国前几名的商业体,而且在商业品牌上,在武汉维持了较好的垄断,股票也比较便宜,缺也明显,就是公司管理层是零售思维,而且眼光局限于国内的商业模式,没有资产管理的概念,物业规划商业开发能力也比较差,但这些问题管理层都清楚,也很坦诚。
因为城市商业体供应不停增加,会逐渐拦截到店客户,但是,武商的品牌垄断,核心商业体摩尔城能较好的维持市场地位,未来梦时代有业绩好的潜力。
不过从市场一些息,鄂武商去年下半年可能面临业绩压力,摩尔城里武广一些品类可能有下滑,再就是梦时代土地可能要开始摊销,会有新增费用。
大悦城更偏向地产商,商业物业开发,运营,还有散售业务
大悦城定位是青年大众零售及服务,项目开发成功率比较高,因为项目消费者定位,一般拿不到城市业绩第一名,但是在相应城市都有一定影响力,零售规模和租金也不低,这个公司管理很活跃,管理层国际化视野比较强,公司也是按资产管理的方向在做,从2016年开始已经具体执行,未来就效果如何
这个公司的缺,可能是低效资产比较多,城市综合体难免会配置办公和酒店,还有酒店类公寓,这些资产散售可能也不怎么赚钱,卖的也比较慢,持有收益也一般(北京的办公收益比较好),并且会占用资本,会比较尴尬,不过大悦城处置资产的决心还可以
酒店资产,该卖的大多卖了,就剩了三亚三个酒店,还有剩了北京华尔道夫酒店一股权,还有西单大悦城酒店。其它的酒店这几年都卖了
低效的资产主要是上海【陆家嘴(600663)、股吧】公寓,这个公寓也类似酒店,但是住宅产权,资本化率是2.5%,估值很高,但是租金很低,一年就1亿多一些,还有香港的鹏利大厦估值比较高,卖掉可以做成回报更高的项目,不过公司不一定会这么判断
风险就是财务杠杆,和拿地拿项目拿错的问题,这个还得观察
除这两个公司以外,我持有还多一些的,是上海实业控股,它就是业务多元化,估值比较低,分红还可以,近几年净利润和之前变化不大,实际现金流是变好了,折旧摊销比较大,公司的扩张也是风险,不扩张的话,这个公司财务费用会自然下降,对利润有帮助
这个公司收费公路板块,收费年限剩8-14年不等,而且利润占比较高,再就是房地产板块是周期业务,时好时坏,所以估值,还得调整对这些业务的法
其它一些公司,我有关注,有些会少量持有,但从投资级别上,达不到我多买一些的要求,比如普拉达,红星美凯龙,【中国国贸(600007)、股吧】,万科,中国神华,长江电力,川投能源。
江南布衣,【老板电器(002508)、股吧】这些也不错,企业经营有特色,但很多东西我搞不清楚
大多公司我都没啥新的法
普拉达可以说一下,普拉达是个大品牌,奢侈品做一个出来很麻烦,普拉达的网质量是非常高的,经营不好,是管理层的问题,而且管理层就是大股东,老板老板娘搭伙,人是会变的,老板觉醒,生意可能就会好了,奢侈品毛利特别高,平效也可以特别高,同样网下,业绩贡献可能放到很大。经营好的时候特别赚钱,而且品牌存续期特别长,生意不好的时候,是有好的投资机会,现在普拉达估值不低,假如低的话,我可能会投资一些,我不是奢侈品消费者,所以对这个行业判断力可能很差,这个消费群体可能对市场变化更敏感
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