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【国药一致估值最便宜的药店龙头，扣掉国大药房市值

作者：朵拉朵拉049
2023-11-20 08:49:28
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【国药一致估值最便宜的药店龙头，扣掉国大药房市值，剩下的业务pe只有5倍，大底部，刚放量！短期看50%空间！】
1、国大药房全年预计5亿净利润，归母3亿+，明年归母4.5亿，保守给20倍PE，90亿市值。今年净利率才2%，而同行净利率7%，国大这几年经营持续改善，净利率持续提升，若未来净利率提升到4%，则净利润翻倍。
2、流通+工业板块，预计明年14.5亿净利润，稳定增长，给11倍pe，160亿。
3、合计250亿市值。现在166亿市值，50%空间。
4、近期药店板块股价底部反转，源于药店政策多重利好，叠加药店行业基本面反转，同时上市公司进入新一轮加速扩张期，药店板块估值又便宜。国药一致作为估值最便宜的药店龙头，股价弹性大，同时中特估也可作为一个潜在的可能催化剂（股价已完全不包含中特估）！

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