福西西
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福西西
分析得挺好,主要是建筑那块拉低了估值,存粹的A股房
首先说一下大环境分析,中国建筑股份有限公司,大股东是中国建筑集团总公司,实际控股人是国资委,前身是中国建工总局,再往前就是当时的基建工程兵部队转制来的,是一家大型的国有企业,不占有国家资源,不像中石油一样,也不在一个垄断行业,是完全竞争性行业,以后国企改革的可能性很大,但是国内市场,又基本上不允许外企参与,完全是我国集中力量办大事的国情下,诞生的大型企业,正式员工大概20万,劳务派遣大概更多,上游公司,下游公司数不胜数,关系着中国几千万人(估算的)生活,
行业特中国建筑由三部分组成一方面建筑业,说一下国内的行业,对于国外不太了解,中国建筑主要经营房屋建筑,大型体育场馆,机场航站楼(北京大兴机场),大多数标志性建筑,高铁站,基本上在这些行业,没有对手,除了一些当地的建筑企业,有些竞争力,例如北京城建,中铁,铁建的竞争力都更差,吃的完全是城市扩张的红利,这几年在努力转型,多承接基础设施建设,例如地铁,城轨,铁路,公路,只能说不太近人意,可能是因为股权关系的因,两铁就是铁总控股,自家的孩子,所以公路和轨道方面突破更大一,单不是主要成分,可以忽略,对于国外,因为国外更加市场化,所以还是有些订单,订单也都比较大,主要是因为投资本身就是拉动当地经济的增长,所以一般会招标当地的企业,只有一些技术达不到的情况才会外包,中建绝对优势很大,
第二部分,是房地产行业,中国建筑股份有限公司,持有中建海外很大股权,中建海外是中国前五的大房地产公司,手里拥有很多的地, 没有啥说的,和万科一个逻辑,
第三部分PPP项目,又名,公私合营,这是建筑行业在前几年降杠杆模式下的突破口,也是未来的突破口,而中建是其中最优秀的公司,玩PPP,你首先要有钱,而在国内的建筑公司里,中建是最有钱的,所以这些年承接了很多PPP项目,预计会在2020年后给中建带来更多的现金流,之前中建的现金流太差,和PPP项目的惩戒拖不了干系,这也是中建估值给这么低的因,因为赚的钱,都去做投资了,和航空公司一样,不被好,而不是可口可乐,至于未来怎么走,谁也说不准,但是投资的大量的机场,公路,地铁,这些收费的项目,我觉得是一笔好的资产。
未来的突破口我想对于这种公司,爆雷的可能性为零,
突破口一中建身为国有企业,在建筑市场的份额很小,不到10%,竞争性的企业,包括,中铁,中铁建,还有地方性的国有企业,对于建筑行业,政府的态度是简化审批制度,取消政府监督,靠市场监督,和自我监督机制,这是以后发展的方向,所以国有大型企业的誉肯定更好,建筑行业也会慢慢整合,这是国家和地方政府之间的博弈,一个工程发包给国企税收给了国家,发包给地方企业,税收留在地方,但是政策是国家制定的,所以大国企占有更大的市场,是大势所趋,
突破口二国内市场趋于饱和,一带一路发展国际市场,中东的战争,东南亚的人口,和平是发展的趋势,建筑业是就温饱中温暖的基础,不要小瞧建筑业,越高的楼,需要的即使很高,
突破三PPP项目,相PPP项目会是以后存量竞争的利器,
最后再说一句,中建从目前来说,估值很低,而且全球疫情爆发,国家增加投资是必然的,建筑行业在未来受益也是趋势,三五年,发展很好,的再远,谁也不清楚,但是不会变差。
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