【IPO时间表】2018年4月26日

香港IPO市场

天保能源(01671-HK)IPO超购1592.15倍 上限定价

　　天保能源(01671-HK)公布招股结果。发售价已厘定为每股发售股份1.9元，为招股价1.74元至1.9元的上限。明日上市。

　　根据公开发售股份合共接获21002份有效申请，认购合共约61.39亿股公开发售股份，相当于公开发售项下初步可供认购的385.4万股公开发售股份约1593.15倍。由于公开发售出现大幅超额认购，合共1541.6万股配售股份已由配售重新分配至公开发售，公开发售股份最终数目为1927万股H股，相当发售股份总数43.48%。配售项下初步可供提呈发售的发售股份已获适度超额认购。有5967份申请一手(2000股)，中签率为20.01%。

　　天津国资委间接全资拥有的津联集团为基石投资者，拟认购1800万元股份。津联持有天津发展控股(00882)的控股权益作为其主要资产。股份禁售股为6个月。独家保荐人为东方融资(香港)。(来源:财华社网站www.finet.com)

平安好医生(01833-HK)今午截止 第三日孖展需求放缓

　　平安好医生(01833-HK)(又称平安健康医疗科技)，将于今天(26日)中午截止认购。据统计17间券商所得，首三天累计录得借出孖展额1684亿港元，单是第三日只录得82亿港元，孖展情况显著降温。

　　以平安好医生公开集资5.7亿港元计算，相当于超额认购约294倍。券商分析。于第三天认购有所放缓，原因是近期孖展息高企，昨日甚至乍现4厘高息；港股昨日表现欠佳，跌幅逾300点；以及投资者投资策略改变，由重注改为全家总动员一人一手，对孖展需求下降。

　　致富证券业务主管郭家安表示，近期大市受美债息抽升及港汇转弱等影响，好医生招股冻结资金或未必如2017年阅文(00772-HK)般，高逾5,200亿港元。(来源:财华社网站www.finet.com)

IPO

　　平安健康医疗技术(01833-HK) 于4月25日(明日)至本周四(26日)公开拓股，将发行1.6亿股，集资额达87.7亿元。每股招股价介乎50.8元至54.8元，每手100股，入场费5535.22元。平安健康医疗技术已引进了7家基石投资者，涉及合共投资43.174亿港元，占比约达发售股份的一半。

　　威诚国际控股(08107-HK) 今日起至本周四(26日)招股，计划发行总共2.5亿股，当中约10%在港公开发售，其余90%为配售股份。每股招股价介乎0.2至0.24元。按一手10,000股计算，入场费2,424.18元。股份计划于5月4日于联交所创业板挂牌上市，独家保荐人为智富融资。

　　平安好医生 (01833-HK)

　　平安健康医疗技术(01833-HK)将于4月25日(明日)至本周四(26日)公开拓股，将发行1.6亿股，集资额达87.7亿元。每股招股价介乎50.8元至54.8元，每手100股，入场费5535.22元。平安健康医疗技术已引进了7家基石投资者，涉及合共投资43.174亿港元，占比约达发售股份的一半。

　　据招股书披露，7家基石投资者包括Blackrock 基金、Capital Research and Management Company 基金、GIC Private Limited、加拿大退休计划投资委员会、Pantai Juara Investment Limited、正大光明控股有限公司、Swiss Re Direct Investments Company。他们合共认购约43.174亿港元股份，若以上限54.8港元订价，将占这次发行股份的49.21%。平安健康董事总经理范寅4月22日在记者会上表示，这反映了国际市场对公司的信心。

　　对于公司2017年度业绩录得人民币10.016亿元亏损，母公司中国平安保险集团(02318-HK)副首席执行官、执行董事李源祥回应，大型的独角兽互联网公司，都会经历四个发展阶段：建立场景、争取流量，取得收入，最后获取大量盈利，而平安健康现正处于发展第二阶段，争取建立庞大的客户流量。而母公司中国平安继续会支持平安健康的业务发展，未来会深入研究多方合作机会。同时，平安健康来自外部收入的占比，也在逐步提升。

　　李源祥介绍，平安健康的成立，正好针对着内地现时医疗系统面对的痛点：看病难、看病贵、信息不透明。公司透过互联网加人工智能，提升医生产能，为医院、医生、病人减轻负担，成为解决上述痛点的有效方法之一。

　　平安健康董事长王涛介绍，现时内地医疗资源缺乏，8%的医院资源，服务一半就诊人士；花费3个小时的问诊旅程(包括交通及等候时间)，只换来8分钟的有效诊断时间。国内医疗资源缺乏，估计还需要28万名家庭医生，数十万家诊所，按传统方式将需时数十年！透过互联网加人工智能辅助，将是唯一可行的解决方案，无论对病人、医生、医院、政府，均能协助减轻负担。而透过健康大数据，公司也可以向客户提供合适产品服务，并优化用户体验。

　　威诚国际控股(08107-HK)

　　威诚国际控股(08107.HK)今日起至本周四(26日)招股，计划发行总共2.5亿股，当中约10%在港公开发售，其余90%为配售股份。每股招股价介乎0.2至0.24元。按一手10,000股计算，入场费2,424.18元。股份计划于5月4日于联交所创业板挂牌上市，独家保荐人为智富融资。

　　按中间价每股0.22元计算，估计所得集资净额为3,100万元。当中，10.3%将用于透过巩固与现有客户的关系及开拓新客户延续公司增长；53.9%用作设立新陈列室以展示产品组合；6.7%用于加强设计及开发能力以开发新设计系列；2.3%用作提升质量控制过程；16.8%用作偿还银行借款；10%用作拨付一般营运资金所需。